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万亿美元市场:自主经济正在Web3崛起
2025-03-26 18:39

作者:0xJeff

编译:深潮TechFlow

每一次技术变革都会催生一种全新的经济模式:

  • 工业革命 ➔ 制造业经济

  • 个人电脑 ➔ 软件经济

  • 互联网 ➔ 电子商务经济

  • 流媒体 ➔ 订阅经济

  • 公共云 ➔ SaaS(软件即服务)经济

  • iPhone ➔ 应用经济

  • 社交媒体 ➔ 创作者经济

  • 比特币和区块链 ➔ 加密货币/Web3经济 ➔去中心化金融DeFi)经济

  • 电动汽车➔ 清洁/绿色科技经济

  • 人工智能/机器学习AI/ML,预大语言模型) ➔ 预测/自动化经济

  • 大语言模型(LLMs) ➔ 自主经济

在这些技术转型中,总会有一些巨头企业涌现,掌控着新兴经济的大部分市场:

  • 工业革命(General Electric)、福特(Ford)、(Siemens)、(Caterpillar)

  • 软件经济(Microsoft)、(Oracle)、Adobe

  • 电子商务(Amazon)、(Alibaba)、Shopify

  • 订阅经济:Netflix、Spotify、Disney+、Hulu

  • SaaS经济:AWS(亚马逊云服务)、微软Azure、谷歌云( Cloud)、Salesforce、ServiceNow

  • 应用经济:苹果(Apple)、Google Play(安卓)、腾讯(微信)、Meta(Instagram/WhatsApp)

  • 创作者经济:Meta(Facebook、Instagram)、YouTube、TikTok、Patreon、Substack

  • 加密经济:Coinbase、币安(Binance)、以太坊(Ethereum)、Solana、Uniswap、Aave

  • 绿色科技经济:特斯拉(Tesla)、比亚迪(BYD)、Rivian、Lucid、ChargePoint、宁德时代(CATL,电池)

  • 预测/自动化经济:谷歌DeepMind、Palantir、英伟达(Nvidia)、UiPath

  • 自主经济:OpenAI、Anthropic、Grok、DeepSeek、阿里巴巴、Hugging Face

这些巨头尝试预测并占领下一个新兴经济领域,但由于它们的规模和战略重点,无法覆盖所有细分领域。这为一些小而灵活的企业提供了机会,它们能够快速试验创意并专注于极其细分的市场:

  • Notion:颠覆传统企业协作和知识管理工具(如Confluence、SharePoint)

  • Perplexity:颠覆搜索和信息检索领域(如谷歌搜索、维基百科)

  • Substack:颠覆传统出版和媒体行业(如博客、新闻编辑室、Medium)

  • Grab/Uber:颠覆城市交通和物流(如出租车、租车、配送服务)

  • Netflix:颠覆有线电视和实体媒体(如Blockbuster、传统广播)

  • Airbnb:颠覆酒店和住宿行业(如传统酒店、旅行社)

  • Amazon:颠覆实体零售(如沃尔玛、本地商店、Sears)

当这些颠覆者改变行业运作方式后,它们自身也会成为各自领域的新巨头,并为未来的新兴玩家创造了再次颠覆它们的机会。

在自主经济中,AI代理(Agentic AI)彻底改变了各行各业的运作方式。这些AI代理作为数字化劳动力,能够主动完成任务。自主AI界面如今已非常普遍,它们大幅减少用户的时间投入,同时提升了生产力。这种转变使商品和服务变得更加高效,尤其是在那些由人类完成重复性任务的行业中,AI和AI代理能够显著降低成本并提升效率。

在Web2时代,展示AI和AI代理应用的顶级初创公司最佳的孵化平台和分发网络是@ycombinator,尤其是在最近的几批项目中表现尤为突出。

  • Midship:用AI扩展财务审计工作

  • Cuckoo:为全球销售、营销和支持提供实时AI翻译

  • Tempo:帮助设计师和开发者协作,实现10倍速的产品交付

  • Ascend:基于AI的财务报表分析平台

随着大语言模型(LLMs)的不断改进,AI能力持续增强,更多行业被颠覆,越来越多的角色和职责在生产力上得到了提升或增强(暂时还未完全被取代)。

在Web2时代,Y Combinator作为主要的分发网络,孵化并推广了许多优质的AI初创公司。而在Web3领域,@virtuals_io正通过Agent Commerce Protocol (ACP)扮演类似的角色。ACP是一种开放标准,用于多智能体(AI agents)之间的商业协作,允许这些智能体相互调用服务、协商价格、执行任务、提供评价等。

这种机制催生了由Web3驱动的自主经济(Agentic Economy),在这一经济模式中,智能体之间协作,为用户创造更大的价值。自主对冲基金和自主媒体公司将成为ACP的首批试验项目,以此启动这一全新的经济体系。

正如@sequoia所言:

“云转型的核心是软件即服务(SaaS)。软件公司转型为云服务提供商,这带来了一个价值3500亿美元的市场机会。 而得益于自主推理(Agentic Reasoning),AI转型的核心是服务即软件(Service-as-a-Software)。软件公司将劳动力转化为软件。这意味着可触及的市场不再是软件市场,而是规模达数万亿美元的服务市场。”

现在,想象一下由Web3驱动的AI智能体经济在这约10万亿美元的服务市场中,通过加密原生用例(如交易、收益农业,即加密投资)和利用代币激励加速增长,仅占据其中的一小部分,也将是一个巨大的机遇。

图片

来源:Sequoia

在向自主经济(Agentic Economy)转型的过程中,分发网络/协调层将成为最大的受益者。这是因为加密代币(Crypto Tokens)成为Web3 AI货币化模型的核心:用户需要质押、销毁或持有代币才能访问核心的智能体产品或用例;代币作为核心货币,用于支付计算资源和/或服务费用。

这种对代币的需求,以及项目长期支持者与项目之间的激励自然对齐,意味着无论是在去中心化交易所(DEX)还是在某个代币启动平台上,总会有交易量可供捕获。能够协调自主经济并捕获这些交易量的分发层,将成为这一领域的顶级玩家,并占据约10万亿美元市场中的相当大一部分。

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