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消费市场观察:社零增速4.0%背后的结构性亮点
2025-03-26 18:47

2025年1-2月,我国社会消费品零售总额同比增长4.0%,呈现稳中向好态势。尽管增速略低于市场预期,但消费市场结构性亮点突出:乡村消费增速快于城镇,线上零售持续增长,餐饮服务回暖明显,以体育娱乐、通讯器材为代表的品类表现亮眼。政策层面,以旧换新等促消费措施持续发力,进一步释放市场潜力,为全年消费复苏奠定基础。

线上消费韧性凸显,食品类增速领跑

线上消费继续成为拉动社零增长的重要引擎。1-2月,全国网上商品和服务零售额同比增长7.3%,实物商品网上零售额增速达5.0%。分品类看,食品类商品表现最为突出,网上零售额同比增长10.8%,尽管增速环比下降5.2个百分点,但仍显著高于穿类(-0.6%)和用类(+5.4%)。线上渠道的高渗透率叠加春节备货需求,推动粮油、食品等必选品类维持两位数增长。

线下实体零售增速则呈现分化。1-2月线下社零同比增长2.0%,增速环比下降2.8个百分点。尽管实体店铺零售持续改善,但受春节假期错位及部分消费需求转向线上影响,线下复苏节奏有所放缓。值得注意的是,农村市场表现优于城镇,乡村消费品零售额同比增长4.6%,增速环比提升0.8个百分点,反映出县域商业体系建设对下沉市场消费潜力的挖掘作用。

餐饮回暖与政策驱动下的消费亮点

餐饮消费持续回暖,成为服务类消费的亮点。1-2月餐饮收入同比增长4.3%,增速环比提升1.6个百分点,对社零增长的贡献比例上升至13%。这一表现与春节假期聚餐需求释放、旅游市场活跃度提升密切相关。商品零售方面,3.9%的同比增速与上月持平,但结构性机会显著:体育娱乐用品类销售额同比大增25.0%,增速环比提升8.3个百分点,反映出居民健康消费与文娱需求的双重驱动。

政策效应在地产后周期品类中进一步显现。1-2月家具类零售额同比增长11.7%,增速环比提高2.9个百分点,显示家居“以旧换新”政策对需求的提振作用。此外,通讯器材类和文化办公用品类分别增长26.2%和21.8%,成为增速最快的细分领域,这与数字化办公、智能设备升级等趋势密切相关。汽车消费则延续调整态势,零售额同比下降4.4%,但新能源车渗透率提升或为后续增长提供支撑。

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