3800亿!阿里重大宣布建设云和AI硬件基础设施,算力多环节有望全面受益

   日期:2025-03-02    作者:5suqa 移动:http://g8akg8.riyuangf.com/mobile/quote/3214.html

2月24日,A股建筑装饰、房地产、建筑材料、农林牧渔等行业板块涨幅居前,通信、传媒板块领跌。概念板块方面,西部大基建、乡村振兴等指数领涨,CRO、光模块(CPO)、等指数领跌。云计算50ETF(516630)盘中回调蓄势,午后跌超1%,持仓股中,云赛智联、科华数据触及10CM涨停,奥飞数据、网宿科技、新易盛、深信服等领跌。

消息面上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布,未来三年,阿里将投入超过3800亿元,用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。大摩认为,其他互联网巨头也将会增加支出。据悉,微软、亚马逊、谷歌和Meta近日陆续表示,将在2025年进一步加大投资,预计在AI技术和数据中心建设上总共投入惊人的3200亿美元。

华创证券认为,为应对国内AI应用及AI推理方向的需求爆发,以字节、阿里为代表的国内CSP巨头不断增加资本开支预期,持续提升自身的算力储备,为更好的AI应用供应打实基础;同时众多云计算公司也积极部署和供应DeepSeek大模型,直接提供模型+推理算力的核心服务。因此,以云计算、IDC、算力租赁为主的算力服务供应商有望率先受益。算力服务企业在AI推理需求大释放中率先受益,相关标的的景气度和发展的预期得到明显提升。

公开信息显示,云计算50ETF(516630)的AI算力含量较高,标的指数成分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁(IDC)、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外,指数当中DeepSeek概念股含量较高,据华创证券测算,云计算指数(930851)的DeepSeek概念股含量为42.9%。



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