在中美经济博弈与全球技术竞争加剧的背景下，自主可控与科技创新成为驱动中国计算机行业发展的核心逻辑。根据GIR（《全球调查评论》）及标准普尔全球评级研究，2025年全球企业信息技术支出将显著增长，而中央经济工作会议提出的“以科技创新引领新质生产力发展”战略，叠加积极的财政政策与宽松的货币政策，进一步推动市场需求回暖。信息技术产业作为数字经济的核心引擎，在技术突破与政策赋能的双重共振下，正加速迈向价值重构的新阶段。
信创产业的双轮驱动：国产替代与应用创新
技术融合推动信创服务升级
信创产业已从单纯的国产替代延伸至应用创新层面。以技术为核心的国产软硬件体系，通过云端部署实现了AI服务的信创化转型。例如，信创化AI服务在金融、政务等场景的应用效率显著提升，技术路径的自主可控性为行业长期发展奠定基础。
政策与资金保障产业周期性修复
作为国家战略扶持的领域，信创产业在超长期特别国债、千亿级财政专项预算等支持下，项目回款与资金流动性得到保障。2025年，信创产业增速有望修复，周期性特征逐步弱化。HarmonyOS产业链的成熟化是典型代表，其生态已覆盖国内消费者高频生活场景，软件开发与生态适配成为技术落地的核心环节。
垂直行业需求加速释放
证券IT领域的需求空间已全面打开，券商核心交易系统及关键业务平台的更新周期进入密集落地阶段。随着资本市场数字化转型深化，系统的高并发处理能力、数据安全性与智能化水平成为竞争焦点，进一步推动行业技术迭代。
人工智能的普惠化革命：从技术突破到场景落地
DeepSeek引领技术范式跃迁
国内科技企业如DeepSeek，通过大模型技术突破推动人工智能产业“鲶鱼效应”显现。其技术成果不仅提升了AI服务的普惠性，还催化了A股信息技术企业的价值重估。Gartner将AgenticAI（人工智能代理）列为2025年十大技术趋势，预计到2028年，15%的日常工作决策将由AgenticAI自主完成，技术应用的广度与深度持续拓展。
端侧AIGC重构产业价值链条
端侧AIGC的产业价值体现在两大维度：一是变革内容生产方式，例如AI生成文本、图像及视频的效率提升；二是革新人机交互模式，如AI眼镜等可穿戴设备通过语音、手势识别实现无缝交互。大模型技术的端侧部署，正推动智能硬件从“功能化”向“服务化”升级，加速消费电子与工业设备的智能化渗透。
AI应用与部署的双向突破
在应用层面，Agent（人工智能体）被视为下一代AI的核心形态，其通过工作范式革新开启真实的人工智能时代；在部署层面，大模型驱动的端侧设备升级需求旺盛，AI算力下沉至终端设备的趋势明确，技术落地场景从云端向边缘端延伸，形成完整的产业闭环。